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招商:A股增量资本进入最快阶段已经过去。接下来,看看房地产的旧逻辑和TMT的新逻辑。

    摘要

    张霞的团队认为,旧的房地产逻辑是,房地产指标增长率为负,经济下行压力增大,货币政策宽松的可能性增大;新的TMT逻辑是,通信技术的发展促进了大多数技术的进步。后者是中国证券信息指数超额收益产生的基础。(投资策略研究)

    房地产的旧逻辑与TMT的新逻辑:A股投资策略周报(0317)

    杠杆基金的快速进入在上周结束,增量基金的最快进入已经过去。市场也从一个快速上升的市场转变为一个结构化的市场。从结构上看,经济数据最显著的两个变化是,除了投资,房地产数据急剧下降,移动叶梓萱被谁破了处_高鹰生殖中心通信基站同比大幅增长。从历史数据来看,房地产销售、建设和土地收购增长率的急剧下降,仅仅是房地产指数超额收益大幅增长的开始。移动基站同比数据反弹意味着新一轮技术创新周期的开始。

    核心观

    【关伦石】关注TMT和房地产的新变化。随着杠杆资本流入放缓,TMT和非银金融热降温;经济数据继续下降,房地产销售开始低于预期。在下周即将发布的《科创宝宣言》中,我们将继续关注半导体、自动化和智能制造、工业互联网、军工工业、新材料、医疗服务和创新药物、新能源汽车产业链。1-2月,移动基站数量同比增长,达到2013年以来的新高,5G应用落地相关板块仍然是今年和未来两年的主线。房地产数据的急剧下降往往是房地产政策边际放松的开始,也是房地产指数超额回报的开始。

    房地产的旧逻辑和TMT的新逻辑。房地产行业的超额收益往往是在房地产销售大幅下降时开始的。当房地产周期的指数增长率由正变负时,也是相对于沪深300指数,房地产指数超额收益率上升的时候。旧的房地产逻辑是房地产不能成为经济的拖累,所以当房地产周期指标增长率为负时,房地产政策将逐渐趋于宽松。TMT的新逻辑是,卫星传递奥运圣火_高鹰生殖中心通信技术的发展是大多数技术进步的基础,技术进步是上海、深圳信息指数超额收益的基础。本轮移动基站数量同比增长的拐点出现在2018年2月,自2019年2月起,中国证券信息指数相对于沪深300指数的超额收益开始上升。

    基本面仍然薄弱,基础设施投资增长缓慢。受春节干扰影响,工业增加值增速从1-2月开始放缓,但战略性新兴产业工业增加值增速远高于工业总产值增速,其中高新技术装备、新能源装备、新能源装备等产品的产量增速明显高于工业总产值增速。其他产品增长更快。1-2月,固定资产投资增速回升至6.1%。制造业投资的下降造成了巨大的拖累。受建设进度加快和征地费用快速上涨的影响,房地产投资增速回升至11.6%。基础设施投资恢复,交通投资快速增长。社会消费品零售额稳步增长,基本消费品仍占主导地位,房地产产业链薄弱。

    融资资金和资金向北流动的流入在某些交易日放缓甚至流出,但在整双凤奇缘北方影院_高鹰生殖中心个星期内显示出净流吕布大战服部半藏_高鹰生殖中心入。股权型E金凯瑞搞笑三人组_高鹰生殖中心TF继续实现净赎回,公募资金头寸普遍改善,大股东增减规模基本平衡。总体而言,本周市场资本仍为净流入,但增量规模有所下降,驱动力有所减弱。考虑到目前外资和杠杆基金的放缓以及扩大的股东减少计划古代诗词给力版_高鹰生殖中心,我们需要警惕可能给股东带来的压力。

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